1971 yılında temelleri atılan Dorak Turizm Gayrimenkul ve Yatırım Holding A.Ş.’nin 21 iştirakinden biri olan Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk San. ve Dış Ticaret A.Ş., halka arz sürecinde önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Şirketin halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.
Ata Turizm’in halka arzında talep toplama tarihleri 11–12–13 Şubat olarak belirlendi. Halka arz, 11,20 TL sabit fiyat üzerinden gerçekleştirilecek olup, şirket payları halka arzın ardından Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da “ATATR” kodu ile işlem görmeye başlayacak.
Entegre Turizm Modeliyle Sürdürülebilir Büyüme
Ata Turizm; konaklama, yeme-içme, sıcak hava balonculuğu, turistik perakende ve incoming operasyonlarını kapsayan entegre iş modeli ile turizm sektöründe farklılaşmaktadır. Grup, turizmin tüm değer zincirine dokunan yapısı sayesinde gelirlerini çeşitlendirmekte ve operasyonel verimlilik sağlamaktadır.
Şirket, doğrudan ve iştirakleri aracılığıyla toplam 456 oda kapasiteli 5 otel işletmektedir. 2025 yılı itibarıyla Ata Turizm otelleri, Türkiye genelindeki ortalama doluluk oranlarının yaklaşık %10 üzerinde performans göstermektedir.
Halka Arzın Detayları
Halka arz, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde, 39 aracı kurumdan oluşan konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecek.
Halka arz kapsamında:
Şirket sermayesi 562,8 milyon TL’den 802,8 milyon TL’ye yükseltilecek,
240 milyon TL nominal değerli pay sermaye artırımı yoluyla,
40 milyon TL nominal değerli pay ise ortak satışı yoluyla yatırımcılara sunulacak.
Toplam 280 milyon TL nominal değerli payın halka arz edilmesiyle, halka arzın toplam büyüklüğünün yaklaşık 3,14 milyar TL olması hedefleniyor. Halka arz sonrası halka açıklık oranı %34,9 seviyesinde olacak.
Kaynak Kullanımı ve Değer Yaratma Stratejisi
Halka arzdan elde edilecek kaynakların;
Şirketin sahip olduğu yüksek değerli taşınmaz opsiyon haklarının kullanılması,
Aktif yapının güçlendirilmesi,
Büyüyen operasyonları desteklemek amacıyla işletme sermayesinin artırılması alanlarında değerlendirilmesi planlanıyor.
Bu strateji ile Ata Turizm hem bilanço gücünü artırmayı hem de uzun vadeli sürdürülebilir büyümeyi desteklemeyi hedefliyor.
Döviz Bazlı Gelir Yapısı ve Yüksek Katma Değer
Dorak Grubu’nun 50 ülkeden yıllık yaklaşık 300 bin turisti Türkiye’ye getiren incoming ağı, Ata Turizm’in rekabet gücünün temelini oluşturuyor. Son 10 yılda grup, 2 milyon turist ve yaklaşık 2 milyar ABD doları döviz girdisi sağlamıştır.
Müşteri profilinin yaklaşık %80’inin yabancı turistlerden oluşması sayesinde şirket, net döviz kazandırıcı, kur ve enflasyon risklerine karşı görece korumalı bir nakit akışı üretmektedir. Ata Turizm’in hizmet verdiği turistlerin kişi başı harcama ortalaması, Türkiye ortalamasının en az %50 üzerinde seyretmektedir.
Yönetimden Mesaj
Dorak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Körükçü, halka arza ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:
“Ata Turizm, turizmin tüm değer zincirini kapsayan entegre iş modeliyle yüksek katma değer üretmektedir. Halka arzdan elde edeceğimiz kaynakla bilanço yapımızı daha da güçlendirerek, sürdürülebilir büyüme stratejimizi hızlandırmayı ve ülkemize sağladığımız döviz katkısını artırmayı hedefliyoruz.”
📩 İletişim: [naciisler@gmail.com]